Die FBI-Agenten Elizabeth Anderson und Sam Hallaway kommen in ein einsam in der amerikanischen Wüste gelegenes Polizeirevier, um einen Serien- und Massenmord aufzuklären. Sie befragen getrennt die drei Überlebenden des Highway-Massakers: Die drogenabhängige Bobbi, deren Freund getötet wurde, den Polizisten Jack Bennet, dessen Kollege ums Leben kam, und die neunjährige Stephanie, die ihre gesamte Familie verloren hat. Doch jeder der drei hat Gründe, die Geschichte auf eigene Weise zu erzählen, zu verbiegen und gewisse Aspekte zu verschweigen. Den niemand ist hier so unschuldig, wie es anfangs scheint...
Der zweite Spielfilm nach Boxing Helena (1993), bei dem die Tochter David Lynchs Regie geführt hat.