Sizilien Anfang der 50er Jahre. Ein Talent-Scout der Universalia Studios lockt Bauern, Fischer, Kinder und junge Frauen, Räuber und Polizisten vor seine Kamera und verspricht ihnen Ruhm und Reichtum – wenn sie ihm 1.500 Lire dafür bezahlen, daß er Probeaufnahmen von ihnen macht. Bis die Hingabe des Waisenmädchens Beata seine Skrupel weckt. – Ein poetisches Märchen über die Verheißungen des Kinos, über falschen Glanz und echtes Gefühl, mit dem Giuseppe Tornatore nach seinem Oscar-Triumph für »Cinema Paradiso« zu seinen Lieblingsthemen, Sizilien und das Kino, zurückkehrt.