Wir schreiben die Zeit des Stummfilms und Armin Müller-Stahl erzählt als Kinovorführer und Geiger dem Publikum die Filmhandlung. Als Ton und Nazis in die Kinos streben, bekommt seine heile Welt Risse und er muß sich zwischen einem »Leben für den Film« und der Wirklichkeit entscheiden.