Miklós Rózsas (Musik) zweiter Ausflug in die sagenhaften Welten von Tausendundeiner Nacht, 33 Jahre nach THE THIEF OF BAGDAD. Auf der Suche nach einem Zauberbrunnen am Ende der Welt wird Sindbad von einem Zauberer verfolgt, kämpft gegen die vielarmig säbelschwingende Kali und einen einäugigen Zentauren.