Als die 17-jährige Sara ihre Mutter bei einem Unfall verliert, zieht sie zu ihrem Vater nach Chicago. Auf der neuen Highschool lernt sie einen jungen, tanzbegeisterten Schwarzen kennen. Zwischen ihnen entspinnt sich eine Liebe, deren Zentrum nicht nur der Tanz ist und die immer wieder an die Grenzen der Rassenschranken stößt.