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Eine Epidemie, die von Insekten über­tragen wird hat in New York schon tausende von Menschen umge­bracht, als die Insek­ten­for­scher Dr. Susan Taylor und Dr.Peter Mann neue Viecher züchten, die den Killer­insekten den Garaus machen. Doch kurze Zeit später entwi­ckeln die selbs­ge­züch­teten Viecher Fähig­keiten, die ihnen dazu verhelfen mensch­liche Gestalt anzu­nehmen. Und sie haben keine guten Absichten.

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