Drei Jahre nach dem Abitur: Felix war der einzige aus der Clique, der nach dem Abitur die kleine Stadt verlassen hat um zu studieren. Doch das Studium hat er geschmissen. Jetzt kehrt er zurück, um auf die Polizeischule zu gehen. Er besucht seine alten Kumpels um die Jugend und Freundschaft wieder aufleben zulassen. Äußerlich hat sich in den drei Jahren nicht viel geändert, doch das alte, unbeschwerte Lebensgefühl ist weg. Kritisch wird es, als er von seinem alten Freund Sören in dessen Drogengeschäften einspannen läßt...