Keloglan liebt Cankiz, die Prinzessin des Landes der Guten, und der König würde sie ihm gerne zur Frau geben aber die Prinzessin will von einer Heirat nichts wissen. Sie hat nur Augen für den schwarzen Prinzen aus dem benachbarten Land der Bösen. In der Hoffnung doch noch seine geliebte Prinzessin in die Arme schließen zu können, profiliert sich Keloglan als Held und besiegt zusammen mit seinem treuen Freund Cankusoglan im Auftrag des Königs zzahlreiche Ungeheuer. Als nächstes soll er dem grausamen Riesen einen goldenen Gürtel entwenden. Ihnen entgegen stellen sich der schwarze Prinz, der davon träumt der Held eines Märchens zu werden, in dem das Böse siegt, und sein fintenreicher Adjudant...