Kyoji arbeitet in Macao als Koch. Er hat eine Affäre mit der Frau seines Chefs – bis dieser ihn als Killer für seine untreue Ehefrau anheuert. Kyoji erledigt den Job und setzt sich anschließend auf einen Kreuzfahrtschiff Richtung Thailand ab. Seine Kabine ist das allerletzte Loch, merkwürdige Dinge passieren und Kyoji wird von Schuldgefühlen überwältigt. Die Reise droht zum Horrortrip zu werden. Aber da ist auch die schöne, mysteriöse Noi an Bord...