Die halb dokumentarische, halb inszenierte Geschichte eines kleinen Kamels aus der mongolischen Wüste: Die Mutter hat das Neugeborene verstoßen. Alle Versuche der Nomaden, sie umzustimmen, scheitern. Sie läßt ihr Kind nicht heran sondern verjagt es mit Tritten. Ohne Milch wird das kleine Kamel bald sterben. In einem letzten Rettungsversuch werden zwei Nomadenjungen in die weit entfernte Stadt geschickt. Sie sollen einen berühmten Musiker holen. Vielleicht kann seine Musik die Kamelmutter betören...