Die Geschichte eines Vater-Sohn-Konflikts wird aus der Perspektive des kleinen Mohammad erzählt, der besucht in Teheran ein Blindenschule. In den Ferien muss er nach Hause, obwohl der Vater am liebsten nichts von ihm wissen würde. Er schämt sich für die Behinderung des Sohnes, zudem ist er mit eigenen Sorgen beschäftigt: Da sind die zwei Töchter und die alte Mutter zu ernähren, daneben hofft der Vater, die Nöte seines kargen Daseins durch die Heirat mit einer Frau aus wohlhabender, aber streng islamischer Familie zu lindern. Der Sohn stört da nur, und wird zu einem blinden Schreiner in die Lehre gesteckt – und ein selbstzerstörerischer Prozeß nimmt seinen Lauf...