Das LAPD während des Rodney King-Prozesses: Los Angeles ist ein Pulverfass, doch die Cops im finsteren Blau scheinen sich nicht sehr zu bemühen, Vorurteile zu entschärfen. Korruption und Erpressung gehören zum Tagesgeschäft; sich durch einen Untersuchungsausschuss zu lügen, weil man mit einem Verdächtigen kurzen Prozess gemacht hat, wird als eine Art Initiationsritus betrachtet. Der junge Bobby Keough (Scott Speedman) hat eben das grade hinter sich, auch dank seines erfahrenen Partners Eldon Perry (Kurt Russell). Die beiden werden dann auf einen brutalen, mehrfachen Raubmord angesetzt – und verfolgen die Spur besser, als es ihren Vorgesetzten lieb ist, die auf Perrys laxe Methoden und seinen Alkoholismus vertrauen. Denn die Fährte führt geradewegs in die eigenen Chefetagen...