Cole Porter (Kevin Kline), einem der genialsten amerikanischen Songwriter und Musicalkomponisten des 20. Jahrhunderts, erscheint an der Schwelle zum Tod der mysteriöse Gabe (Jonathan Pryce). Der läßt Porters Leben, beginnend 1918 in Paris, als Bühnenrevue noch einmal passieren. Im Zentrum steht die schwierige Liebe zu Linda (Ashley Judd), die Coles Beziehungen mit diversen Männern toleriert und ihm beisteht, als ein Reitunfall seine Beine zertrümmert. Der rote Faden sind Porters Songs, die in diesem Film u.a. von Robbie Williams, Elvis Costello, Alanis Morisette, Sheryl Crow und Diana Krall interpretiert werden.
Bereits 1946 hatte sich Hollywood der Biografie Porters angenommen, in Michael Curtiz' NIGHT AND DAY, mit Cary Grant und Alexis Smith. Von Porters Bisexualität war damals freilich nicht die Rede.