»In dem livländischen Dorf Zaube aus dem 17. Jahrhundert bringt der Schäfer das Mädchen wegen Hexerei vor Gericht. Dort erklärt sich ein Mann namens Thiess zum Werwolf – eine Gestalt, die ihre Wurzeln in der lettischen Folklore hat und einem wahnsinnigen Schamanen ähnelt. Der Moment, in dem diese Spannung ihren Höhepunkt erreicht, wird das Dorf und seine überlebenden Bewohner für immer verändern.« (Tribeca Film Festival)