Der junge Billy Casper (David Bradley) kommt aus einer der ärmsten Gegenden Englands, wird von seinem Bruder und in der Schule nur geschlagen oder heruntergeputzt und scheint keine Talente zu haben, die ihm das Recht zur Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben könnten. Bis er einen Raubvogel findet, aufzieht und trainiert...
Der Film – vielleicht noch gründlicher in seinem Bemühen um sozialen »Realismus« als die meisten anderen, ähnlich gelagerten britischen Produktionen dieser Zeit – gilt als einer der wichtigsten Werke von Ken Loach.