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Pietro, Detektiv in einem Mailänder Kaufhaus, lebt eine graue Existenz, ohne Höhenflüge, wie betäubt von der täglichen Routine seiner Arbeit. Eines Tages trifft er Pabe, eine Zigeunerin, die ihn aus seiner Lethargie reißt. Sie beide sind "anders", und sie wissen es. Sie flüchten in Richtung Süden, auf der Suche nach einem Ort, an dem sie ihre Leidenschaft leben können, auf der Suche nach einer Möglichkeit, den gegebenden Verhältnissen ein Stück Hoffnung abzuringen. Italien, das zynische Italien der neunziger Jahre, bestraft sie mit Ausgrenzung. Die Flucht scheitert, die Träume sind ausgeträumt, das Leben ist ihnen versperrt...
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