Japan im 19. Jahrhundert. Der blinde Wanderer Zatoichi kommt in ein kleines Bergdorf, in dem die Ginzo-Gang tyrannisch über seine Einwohner herrscht und ihnen in Yakuza-Manier das Geld rauspresst. In einer Spielhalle trifft Zatoichi auf zwei Geishas, deren Familie durch Kuchinawa komplett ausgelöscht wurde. Zatoichi will mit ihnen den Mörder suchen. Dabei kämpft sein Schwert einen blutigen Kampf, und die Bauern tanzen im Takt ihrer Dreschflegel auf den Feldern.
