»Eine kalte Nacht in Philadelphia. Drew ist ein bekannter Bildhauer und scheint nur auf seine Kunst sowie die Schönheit seines jüngeren Lovers Jim fixiert zu sein. Der unsichere und junge Schauspieler fühlt sich von Drew unterschätzt und überlegt deswegen, Drew zu verlassen. Der einsame Poet Brian hat eine Schreibblockade und sehnt sich nach Veränderung. Allerdings weiß er noch nicht, wie er sie herbeibringen kann. Bob hingegen sucht nur nach einem Kontakt gegen Bezahlung. Der alternde und etwas schmierige Hollywood-Künstleragent cruist mit seiner Limousine durch die Stadt, bis er jemanden aufgabelt.« (Homochrom)