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Ein junger, namenloser Mann driftet in einer Art Wachtraum-Zustand durch eine Stadt und lernt dabei Menschen jeglicher Art kennen - Professoren, Mörder, Künstler, Revoluzzer, Studentinnen - mit denen er Gespräche führt, deren Monologe er hört; ein Panoptikum von heutigen abendländischen Welterklärungen und -fragen.
Mit einer einfachen Videokamera gefilmt, wurde das Bild-Rohmaterial von den Avantgarde-Animatoren Bob Sabiston und Tommy Pallotta am Computer in Zeichentrick transformiert.
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