Cornwall, Ende der 30er Jahre: Zwei ältere Schwestern leben zusammen in einem Haus an der Küste. Eines Tages finden sie am Strand einen bewußtlosen jungen Mann, der vom Meer angespült wurde. Sie holen ihn in ihr Haus und päppeln ihn wieder auf. Erst ist die Verständigung schwierig, er spricht kein Englisch, doch mit ein paar Brocken Deutsch und viel gutem Willen klappt es. Der geheimnisvolle Mann entpuppt sich als Pole und begnadeter Geiger. Die beiden Schwestern sind begeistert, bringt er doch Abwechslung in ihr Leben. Als sich eine russische Touristin für den Musiker interessiert, tun sie alles, um ihr »Findelkind« für sich zu behalten.