| Linda will sich durch eine Serie von Schönheitsoperationen "neu erfinden". Nur fehlt der Angestellten eines Fitness-Studios das notwendige Kleingeld. Als ihr durch Zufall eine CD mit den Memoiren eines Ex-CIA-Agenten in die Hände fällt. sieht sie ihre Chance. Zusammen mit ihrem ebenso tollpatschingen Kollegen startet sie einen Erpressungsversuch. Als das nichts fruchtet, will sie das vermeintlich brisante Material an die Russen verkaufen. Der Ex-CIA-Agent leidet derweil an einer ausgeprägten Midlife-Krise. Seine Frau hat derweil eine Affäre bereitet heimlich die Scheidung vor. Ein Geflächt von Lügen, betrügereien und sexuellen Abenteuern, in dem sich auch Linda verstrickt und dass bald selbst die zuständige Abteilung im CIA nicht mehr durchblickt... In ihrer Agenten-Farce nehmen die Coen-Brüder das amerikanische Streben nach Glück aufs Korn. Fixiert auf seine noch so grotesken persönlichen Ziele betrügt hier jeder jeden und nimmt seine Umgebung kaum noch war.
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