| China im 10. Jahrhundert, Die Tang-Dynastie zerfällt. Der schöngeistige Kronprinz Wu Luan hat sich vor den Intrigen am Hof zum Theaterspielen in den Süden des Landes zurückgezogen, als ihn die Nachricht vom Tod seines Vaters erreicht. Der Kaiser ist von seinem Bruder Li vergiftet worden. Li hat auch gleich den Thron bestiegen und schickt sich an auch noch Wan, die junge Kaiserin, zu heiraten. Die ist eigentlich in ihren stiefsohn Wu Luan verliebt, doch um ihn zu schützen, willigt sie in die Hochzeit ein. Denn Li plant schon die Ermordung Wu Luans, der die einzige Gefahr für seinen Machtanspruch darstellt. Nach einem ersten, fehlgeschlagenen Attentat kehrt Wu Luan an den Hof zurück, wo sich das Karussel aus Macht- und Liebesintriegen immer schneller und blutiger dreht. Die freie Hamlet-Adaption überzeugt durch unglaublich schöne Bilder, eine exquisite Austattung und sorgfälltig choreographierte Kampfszenen.
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